Uai, meu amigo, hoje vamos falar de uma função que é a queridinha de quem gosta de olhar o desempenho do ano até a data corrente: a tal da TOTALYTD! Se você está mexendo com relatórios e quer saber como andam as coisas no acumulado do ano, essa aqui é sua companheira fiel. A função TOTALYTD pega tudo que foi registrado desde o início do ano e junta bonitinho pra te mostrar o total até o ponto que você quiser. Simples, né?
Como usar a TOTALYTD?
Primeiro, a sintaxe dela é assim:
TOTALYTD(<expression>, <dates>, [<filter>], [<year_end_date>])
Agora vou te explicar cada parte pra não dar nó na cabeça:
- : É o que você quer calcular. Pode ser um somatório, uma média, tanto faz.
- : A coluna que contém as datas que você vai usar como base.
- []: Esse aqui é opcional. Se quiser, pode filtrar mais coisas.
- []: É o último dia do ano. Se você não falar nada, o Power BI acha que é 31 de dezembro, mas se você tiver um calendário maluco, pode dizer outro dia.
Agora, bora ver isso na prática pra entender de vez! E claro, com um toque de mineirice e humor, porque aqui a gente faz as coisas direito e com sorriso no rosto!
Exemplo 1: Somando as vendas acumuladas do ano
Você tem uma tabela de vendas e quer ver quanto já vendeu no acumulado do ano até agora. A fórmula seria mais ou menos assim:
TOTALYTD(SUM(Vendas[Valor]), Calendario[Data])
É tipo fazer um “checklist” das vendas do ano. O TOTALYTD pega todas as vendas desde o dia 1º de janeiro até o último dia da data que você escolheu. Pensa num trem bão pra ver o progresso!
Exemplo 2: Acumulando lucro até o momento
Aqui, o pessoal quer saber o lucro até a data atual. A fórmula fica assim:
TOTALYTD(SUM(Vendas[Lucro]), Calendario[Data])
É só trocar o que você quer somar que a função faz o resto. Lucro no bolso é igual bolo de fubá quentinho: todo mundo quer mais, né?
Exemplo 3: Contagem de clientes
Se você quer saber quantos clientes passaram pela sua loja até o mês atual, a fórmula seria essa:
TOTALYTD(DISTINCTCOUNT(Vendas[ClienteID]), Calendario[Data])
Aqui, o TOTALYTD vai contar cada cliente único que fez compra desde o início do ano. É tipo contar as vaquinhas da fazenda, só que mais fácil!
Exemplo 4: Média de vendas acumulada
E se a ideia é saber a média de vendas acumulada no ano? O TOTALYTD dá um jeito também:
TOTALYTD(AVERAGE(Vendas[Valor]), Calendario[Data])
Agora você vê a média do que vendeu até hoje. Pra quem gosta de uma análise mais chique, igual aquelas sobremesas que vêm num copinho pequenininho, é um prato cheio.
Exemplo 5: Acumulando despesas até o momento
Quer ver como andam as despesas ao longo do ano? É só fazer assim:
TOTALYTD(SUM(Despesas[Valor]), Calendario[Data])
Isso é igual acompanhar os gastos da festa junina: vai acumulando sem a gente perceber, mas o TOTALYTD te ajuda a manter o controle, sô!
Exemplo 6: Filtrando um produto específico
Agora, se você quer ver só o acumulado das vendas de um produto específico, é aqui que entra o filtro:
TOTALYTD(SUM(Vendas[Valor]), Calendario[Data], Vendas[Produto] = "Pão de Queijo")
Aqui, o TOTALYTD vai mostrar só o acumulado das vendas do nosso queridíssimo pão de queijo, porque mineiro que é mineiro sabe o valor dessa iguaria!
Exemplo 7: Acumulado com ano fiscal diferente
Se o seu ano fiscal não começa em janeiro, dá pra ajustar a função. Vamos supor que o ano começa em abril. A fórmula seria assim:
TOTALYTD(SUM(Vendas[Valor]), Calendario[Data], , "31/03")
Aqui, o Power BI vai entender que o seu ano acaba em 31 de março. Pode confiar que a função sabe das coisas!
Exemplo 8: Vendas acumuladas com filtro de categoria
Imagina que você quer ver o acumulado só das vendas de uma categoria específica, tipo “Roupas”. A fórmula fica assim:
TOTALYTD(SUM(Vendas[Valor]), Calendario[Data], Vendas[Categoria] = "Roupas")
Dessa forma, você acompanha só o que interessa. Igual quando a gente separa o melhor pedaço do bolo pra comer no final!
Exemplo 9: Calculando estoque acumulado
Se você está querendo ver o quanto tem de estoque acumulado até a data corrente, é só usar o TOTALYTD pra somar o estoque. Olha só:
TOTALYTD(SUM(Estoque[Quantidade]), Calendario[Data])
Aqui você vai saber direitinho quanto tem de produto no depósito. É como contar quantos sacos de café ainda tem pra fazer aquele cafezinho da tarde.
Exemplo 10: Acumulando dados de vários anos
Se você quiser ver os dados acumulados para cada ano, aí o TOTALYTD é só parte da solução. Você pode combinar ele com outras funções pra fazer isso. Mas só o TOTALYTD já resolve boa parte, viu?
TOTALYTD(SUM(Vendas[Valor]), Calendario[Data], , "31/12")
E assim, você vai acompanhando o acumulado certinho, igual acompanhar a colheita da safra!
Considerações finais
Eita trem bão esse tal de TOTALYTD, né? Ele é fácil de usar e resolve um monte de problema quando a gente quer ver o acumulado das coisas. Só toma cuidado pra usar o calendário certo, senão vira bagunça. Agora, é só aplicar nos seus dashboards e deixar o Power BI fazer o resto enquanto você toma um cafezinho!